L’Eni, nell’ambito del progetto ‘Programma di Euro Medium Term Notes’, dopo lo studio portato avanti nei giorni scorsi,
di cui ha dato notizia alla Dow Jones uno dei lead manager dell’operazione, ha scelto quattro banche per l’organizzazione del programma sull’Euromercato di un prestito obbligazionario denominato in euro, dal taglio ‘benchmark’.

Quattro banche consolidate e conosciute come la London Branch, Mediobanca, la Banca di Credito Finanziario SpA, la Royal Bank of Scotland e la Calyon Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank cureranno l’emissione di bond, per almeno un miliardo, della durata di 10 anni, a tasso fisso, finalizzati a migliorare l’equilibrio tra indebitamento a breve, medio e lungo termine della società.

Alle ore 10,40 italiane gli ordini per il bond decennale hanno già raggiunto i 5 miliardi di euro. Il rendimento iniziale è stato rivisto a 75/80 punti base sul midswap.

foto da:finanzaeborse.it

Tag: bond, Deutsche Bank, dow jones, eni, Euro Medium Term Notes', euromercato, la Royal Bank of Scotland. Calyon Corporate and Investment Bank, la Banca di Credito Finanziario SpA, lead manager, London Branch, mediobanca, midswap